北大医药(000788.CN)

北大医药:集团目标三年收购10000张医院床位,公司收购一体医疗获股东大会通过

时间:14-08-27 00:00    来源:申万宏源

公司背靠股东北京大学、北大方正及北大医疗集团的雄厚医疗资源,打造新一代医疗服务龙头;北大医药(000788)作为集团医院资产证券化平台,未来市值空间大,值得长期关注。我们维持14-16 年EPS0.08 元、0.10元、0.13 元,同比增长-35%、18%、27%,对应预测市盈率225 倍、190 倍、150 倍;若考虑一体医疗并购,且2014 年仅第四季度并表,我们维持14-16 年EPS0.09 元、0.21 元、0.27 元,同比增长-28%、121%、31%,对应预测市盈率195 倍、88 倍、68 倍;维持增持评级。